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AKCEAN, conseil M&A des actionnaires de 4i, a accompagné la société luxembourgeoise spécialisée en solutions de traçabilité dans son rapprochement avec le groupe belgonéerlandais DatAction, acteur clé de l’automatisation logistique. Ce rapprochement concrétise l’ambition commune des deux entreprises de créer le leader des solutions de traçabilité et d’identification automatique sur le marché du Benelux.
4i : Leader luxembourgeois des solutions de traçabilité
Basée à Steinfort, 4i est le leader luxembourgeois des solutions de traçabilité et d’identification automatique, reposant sur les technologies de codes-barres et RFID, avec une présence étendue en France et en Belgique. L'entreprise propose une offre complète, incluant le développement de logiciels de traçabilité ainsi que la commercialisation, l’installation et la maintenance de terminaux portables (lecteurs de code-barres) et d’imprimantes. Ses solutions répondent principalement aux besoins des secteurs de la santé, du transport, de l’industrie, de la grande distribution et des services postaux.
DatAction : Acteur majeur de la digitalisation logistique aux Pays-Bas en Belgique
Le groupe DatAction, basé aux Pays-Bas et en Belgique, est un acteur de premier plan dans la numérisation et l’automatisation des flux logistiques. DatAction développe des solutions intégrant matériel et logiciel, principalement dédiées à l’automatisation des entrepôts et des processus logistiques, avec une expertise reconnue auprès des grands compte. Le groupe accompagne ses clients dans l'optimisation de leur chaîne logistique, leur permettant de gagner en efficacité et en compétitivité.
Un rapprochement stratégique pour renforcer l’innovation et la croissance
François Dolisy, Managing Director de 4i, déclare : "Cette intégration est une formidable opportunité pour 4i. En rejoignant DatAction, nous renforçons notre capacité d’innovation et notre valeur ajoutée pour nos clients. Les synergies entre nos équipes sont évidentes, notamment en matière de compétences techniques. Ce rapprochement nous permet de poursuivre notre démarche de qualité tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour nos collaborateurs. Nous remercions l’équipe d’AKCEAN pour leur accompagnement tout au long de cette opération, qui nous a permis de trouver le partenaire idéal pour soutenir pleinement nos ambitions de croissance. »
Jan Doclo, CEO de DatAction, ajoute : « Ce rapprochement constitue une étape stratégique nous permettant de devenir le leader des solutions de traçabilité et d’identification automatique au Benelux. L’expertise de 4i sur le marché luxembourgeois et dans le secteur de la santé complète parfaitement nos activités principales. Cela nous permettra de proposer des solutions encore plus globales et adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, tout en accélérant notre croissance. »
Rôle d’AKCEAN dans la transaction
AKCEAN est un cabinet indépendant de conseil transactionnel accompagnant entreprises, dirigeants et actionnaires dans des opérations de cession d’entreprises, d’acquisition et de levées de fonds. Intervenant principalement au Luxembourg, en France et en Belgique, AKCEAN apporte une expertise financière à chaque étape du processus transactionnel et assure sa progression en coordonnant équipes internes, experts comptables, juridiques et fiscaux.
AKCEAN a eu le plaisir d’accompagner les actionnaires de 4i en tant que conseil M&A, en prenant en charge l'intégralité du processus transactionnel.
Nous avons élaboré la stratégie de cession, réalisé la valorisation de l’entreprise, rédigé le dossier de présentation et rassemblé la documentation nécessaire. Nous avons identifié et contacté les entreprises susceptibles d’accompagner le développement de 4i par un investissement capitalistique. Nous avons ensuite orchestré les négociations et coordonné l’ensemble des audits ainsi que le travail des conseils juridiques afin de mener la transaction à son terme.
Notre mission a consisté à défendre activement les intérêts de nos clients, tout en assurant une transaction équilibrée et créatrice de valeur pour toutes les parties.