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Les fonds ESG au Luxembourg connaissent un rebond de 12,3 %.
Un nouveau rapport de la Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI) et de PwC Luxembourg montre que le Luxembourg continue de consolider sa position de leader mondial de la finance durable, avec des progrès majeurs dans la performance des fonds OPCVM ESG et la croissance des marchés privés ESG.
Le rapport « Sustainable Finance in Luxembourg 2024 : A Maturing Ecosystem », qui marque la troisième édition de cette série, vise à fournir une image de l'état de la finance durable au Luxembourg. Il examine les principales stratégies ESG adoptées par les fonds communs de placement basés au Luxembourg, en se concentrant sur leur évolution en termes de nombre de fonds et de leurs actifs sous gestion, ainsi que sur les stratégies ESG employées. Pour la première fois, il s’intéresse également aux stratégies ESG sur les marchés privés et aux mandats de gouvernance des acteurs luxembourgeois. L'étude propose par ailleurs d'autres mises à jour importantes, notamment sur les rapports relatifs aux PAIs, l'utilisation du modèle volontaire européen ESG (EET), les affiliations liées au climat adoptées par les acteurs du marché luxembourgeois, ainsi qu'un aperçu des principaux acteurs de la finance durable au Luxembourg.
L'étude révèle que les OPCVM ESG domiciliés au Luxembourg ont connu une augmentation substantielle de 12,3 % de leurs actifs sous gestion entre le second semestre 2022 et juin 2024, atteignant 3247,7 milliards d'euros. Ce rebond reflète la confiance croissante des investisseurs et les avancées stratégiques au sein de l'écosystème de la finance durable.
Parallèlement, les marchés privés s'accélèrent avec une croissance exceptionnelle des fonds ESG, affichant un TCAC de 95,2 % de 2019 à 2023. Le capital-investissement reste la première classe d'actifs, avec 267,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, suivis par l'infrastructure (188,9 milliards d'euros), l'immobilier (107,7 milliards d'euros) et la dette privée (58,7 milliards d'euros).
Nicoletta Centofanti, CEO, Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI), a commenté le rapport :
« La finance durable est essentielle pour que la place financière luxembourgeoise puisse faire face aux risques liés au climat et à la nature, et jouer un rôle actif face aux défis sociaux et environnementaux actuels. La finance durable est également une opportunité pour les institutions financières en termes de financement, de talent et de réputation, entre autres. En bref, l'intégration de la finance durable est essentielle pour la résilience et la compétitivité futures de notre centre financier. Cependant, il s'agit d'un parcours complexe qui nécessite de nouvelles compétences, de nouveaux indicateurs et de nouveaux processus. A cet égard, la présente étude vise à soutenir les secteurs financiers, en évaluant les progrès, les tendances et les défis du Luxembourg en matière de finance durable. Il est essentiel que les acteurs des marchés financiers acquièrent cette compréhension pour remplir le rôle crucial qui est le leur dans la conduite d’une transition durable tant attendue ».
Frédéric Vonner, Advisory Partner, Sustainability chez PwC Luxembourg, a également déclaré :
« L'évolution de cadres comme ELTIF 2.0 et SFDR ouvrira de nouvelles portes aux investisseurs particuliers et institutionnels pour aligner leurs portefeuilles sur des objectifs environnementaux et sociaux significatifs. Pour maximiser notre influence, nous devons donner la priorité à la qualité des données, à la normalisation des rapports et à la mesure efficace de l'impact. L'adoption de technologies innovantes, comme l'analyse de données pilotée par l'IA et la traçabilité basée sur la blockchain, peut ouvrir de nouvelles opportunités et favoriser une croissance durable. En collaborant étroitement avec des partenaires internationaux, le Luxembourg peut continuer à donner l’exemple sur la façon dont les marchés financiers conduisent la transition vers un monde plus équitable et plus durable. »